시장 동향 > 주식정보

• 목록

시장 동향

KOSPI 2,971.27 (+0.40%)

매매동향 외인합계 +88억 / 개인 +3,465억 / 기관합계 -3,714억

상승업종) 비금속광물(+2.22%), 운수장비(+1.87%), 철강금속(+1.35%)

하락업종) 은행(-3.02%), 통신업(-2.05%), 운수창고(-1.94%)

KOSDAQ 957.53 (+0.43%)

매매동향 외인합계 -1,289억 / 개인 +1,906억 / 기관합계 -600억

장중 시황

- 미국 상원이 정부 부채한도 적용시기를 12월까지 보류하기로 합의함에 따라 디폴트 리스크가 당분간 사라지면서 미국 증시는 이틀째 반등에 성공

- 미국의 부채 한도(22조 달러) 적용 유예는 지난 7월 말로 종료되었는데, 현재 연방정부 부채는 28.4조 달러에 달하고 있음. 이번 합의를 통해 12월 3일까지 연방부채 한도를 28.9조 달러로 상향하면서 약 4,800억 달러의 자금 운용 여유를 가지게 됨

- 한편 미국 10년물 국채금리는 1.6%에 육박하는 수준까지 상승하며 지난 3월에 기록했던 전고점 1.74%에 접근하고 있음. 완화적 통화 정책의 종료와 이에 따른 안전자산 선호 현상에 대비할 필요가 있음

- 삼성전자 실적 발표를 필두로 3분기 실적 시즌에 돌입. 삼성전자는 공시를 통해 매출액 73조원 (YoY 9.02%/QoQ 14.65%), 영업이익 15조8천억원(YoY 27.94%/QoQ 25.70%)을 공시. 컨센서스에 부합하는 실적을 발표. 이번 3분기 실적시즌은 지난 1, 2분기 실적시즌보다 이익 증가율의 감소가 있을 것으로 추정. 기저효과의 감소와 코로나 바이러스의 확산의 영향으로 실적이 상향되는 기업의 수도 상대적으로 적을 것이라는 의견이 다수

- 한국증시는 미국 부채한도 일시 증액 소식과 양호한 분기 실적을 발표한 삼성전자의 영향으로 상승 출발. 비금속광물, 운수장비, 의약품, 철강, 화학 등 시크리컬 업종의 강세 속에 은행, 통신, 운수창고업종의 약세가 특징

특징주

1. 수소관련주

- 지난 7일 문재인 대통령은 '수소경제 성과 및 수소 선도국가 비전보고'에 참석, 수소는 탄소중립 시대 핵심 에너지이며 정부는 청정수소 선도국가를 대한민국의 핵심 미래전략으로 삼아 강력히 추진 발표. 그레이수소(부생수소·추출수소) 기반의 산업을 청정수소 중심으로 2050년까지 대전환. 수소인프라 중 수소충전소는 현재 112기에서 2050년까지 2천기이상 보급 목표

-  민간기업들은 43조원 규모의 대규모 투자계획을 발표하면서 수소경제에 본격적으로 투자를 시작. 현대모비스는 1.3조를 투자하여 연간 10만기 규모의 수소연료전지공장 착공, 국내 거점 총 3곳(총 12.3만기)으로 확대. 다만, 수소차 및 수소관련주는 중장기 성장동력이라는 관점에서 접근 바람직

- 현대ENG·현대제철·두산重·중부발전 업무협약을 통해 2027년까지 충남 당진 지역에 80MW 중형급 수소전소터빈을 적용한 신규 발전소를 건설하고 상용화 계획. 현대엔지니어링은 수소전소터빈 발전소의 주관사 역할 및 설계와 시공을 포함한 발전소 EPC를 담당. 현대제철은 충남 당진 수소공장에서 생산되는 부생수소의 공급과 수소전소터빈 발전소 건설을 위한 부지를 제공. 두산중공업은 연소기를 포함한 80MW 중형급 수소전소터빈을 개발 및 공급. 중부발전은 발전소 운영 및 유지보수를 담당

- SK E&S는 미국 플러그파워와 수소 합작사 설립하여 아시아태평양 지역 진출 본격화. 2024년까지 수소 연료전지, 수전해 설비 등 수소 사업 핵심 설비를 대량 생산할 수 있는 기가팩토리 & 연구·개발(R&D) 센터를 수도권에 건설. 아시아태평양지역의 수전해 설비 시장은 현재 125MW 수준이나 2040년 490GW까지 급성장 예상. 향후 SK E&S가 생산하는 액화수소를 전국 100여개 충전소에 유통하는 역할도 담당. SK E&S는 수소 생산능력을 2025년까지 액화수소 연 3만t과 블루수소 연 25만t 등 연간 28만톤 생산하여 글로벌 1위 사업자 목표

- 현대모비스(+2.69%), 현대차(+2.49%), 두산중공업(+1.58%), 현대제철(+0.56%), SK(-0.39%)

2. 전고체 배터리 관련주

- 전일 제너럴모터스(GM)가 대규모 전기차 배터리 개발센터 건립을 하고 LG에너지솔루션이 GM의 배터리센터에 다수의 R&D인력을 보낼 것이라는 보도 이후로 전기차 배터리 관련 기업의 주가가 강세. 배터리 화재와 관련, 분쟁 중인 양사는 차세대 배터리 개발을 중심으로 협력 관계를 높여가며 차세대 배터리 양산에 힘을 모으는 중

- 전고체 배터리 개발에 완성차 업체 및 배터리 셀 업체들의 투자가 증가함에 따라 관련 부품주들이 강세. 배터리 장비 업체인 씨아이에스는 고체전해질을 개발 중이라는 소식에 상승 중이며 한농화성은 전고체 배터리의 전해질 소재인 가소제, 가교제 개발로 주목. 이 외에 믹싱 장비생산업체인 티에스아이와 배터리 소재 업체인 한솔케미칼 역시 관련주로 시장의 관심을 받는 중

- LG화학(+2.58%), 한농화성(+14.87%), 티에스아이(+9.42%), 씨아이에스(+8.31%), 한솔케미칼(-1.06%)

3. 삼성전자 잠정실적 발표

- 삼성전자의 2021년 3분기 잠정실적은 매출액 73.0조원(+9.0% yoy), 영업이익 15.8조원(+27.9%)을 기록. 매출액은 역대 최고치를 기록했으며, 영업이익은 2018년 3분기 17.6조원에 이은 역대 2위 기록임. 2017년 4분기(15.1조원), 2018년 1분기(15.6조원)를 포함하여 분기 영업이익 15조원 이상은 총 4회 달성하였음

- 양호한 3분기 실적을 기록할 수 있었던 것은 반도체 산업 호황과 폴더블폰의 흥행 성공 때문인 것으로 풀이되고 있음. 3분기 반도체 부문 영업이익은 10조원 내외로 추정되는데 이는 지난 2분기의 6.9조원과 비교하여 큰 폭으로 성장한 수치임

- 그럼에도 불구하고 최근 DRAM 현물가격 하락에 따른 4분기 이후 실적 악화 우려로 주가는 부진한 흐름을 보이고 있음. 코로나19에 따른 PC 판매 증가 마무리와 공급망 이슈에 따른 수요 감소가 최근 가격 하락의 주요 원인으로 꼽히고 있음

- 자세한 3분기 세부 실적은 28일 오전 10시 컨퍼런스콜을 통해 공개될 예정임. 연기되었던 삼성전자 화성 13라인의 CIS 라인 전환 재개 등 DRAM 메이저 3사의 가격 하락 대응 방안에 주목

- 삼성전자(+0.84%), SK하이닉스(-1.78%)

주목해야 할 이벤트

1. (현지시각 10/8 금) 미 9월 비농업고용자수 및 실업률

- 비농업고용 이전치 235K / 전망치 473K

- 실업률 이전치 5.2% / 전망치 5.1%

* 본 자료는 준법감시팀의 승인을 받은 자료입니다.

따라만하는 리딩이 아닌 판단하고 흐름을 볼 수 있는 능력을 키울 수있는 리딩을 목표로 진행합니다. (비번 쪽지 문의)

https://open.kakao.com/o/guOoy0Hb