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하나기술(299030) 

매수 : 68,000 원 이하 (최대 2~3호가) 

비중 : 5% 

3분기 실적기대감과 4분기 내 수주공시 기대감.

[하나기술]

- 이차전지 양산 자동화 설비, 재활용 관련 장비 제조 

- 고객사 : SK온, LG에너지솔루션, 브리티시볼트, 프레이어, 포드 등 

- 4분기부터 프레이어(Freyr)사향 2,000억원(10GWh) 규모 수주 기대

- 수주잔고: 2Q22 1,805억원 → 2022년 말 4,000억원 이상 전망 

- 3분기 매출액 +30.0%yoy, 영업이익 +644.3%yoy. 실적 회복 전망

==>SK온 비중이 늘어나는 중, 

영국 Britishvolt 등 유럽향 신규 배터리업체들의 발주 지속 & 추가 고객사 협의 진행중

턴키 공급을 위한 대규모 capa 보유  

- 용인 본사 공장 풀캐파 3500 억, 5 월 화성 신규공장 매입하며 총캐파 7000 억 확보 

프레이어(Freyr)사 관련. 

==> 발주는 나눠서 나올 것. 첫 번째는 10Gwh 이내, 2025 년으로 갈수록 규모가 커질 것

마진율은 국내보다 상당히 좋을 것임  

프레이어 45Gwh 투자시 장비 시장 규모는 1 조 5 천억 규모.  

조립과 화성공정까지 2/3 가 조금 안되는 규모 

원자재 가격 상승이나 달러 환율 같은 경영 외적 이슈로 인한 영향은? 

- 지난해 적자는 원자재 가격 상승이나 달러 환율 영향 받음  

- 해외 고객사의 수주 비중이 늘어난 현재는 큰 리스크가 되지 않음 ( 올해 신규수주 4,000억원의 80%가 해외)

- 환율 문제는 우호적으로 작용하는 중. 

봄날방 추천으로 입장

https://open.kakao.com/o/gLhr6izc