[단독] 나스닥 상장 추진 한류홀딩스 일정 연기
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[단독] 나스닥 상장 추진 한류홀딩스 일정 연기
나스닥 캐피탈마켓 상장 예고했다 공모가 확정 등 늦어져
총 3273만 달러 공모 계획···공모가 9~11달러 책정
작년 매출 12억에 순손실 85억 달해 상장 순항할지 우려
"캐피탈마켓, 수준 낮아 상장 기대 과대 평가" 지적도
한류홀딩스 관련 변동성 큰 세토피아 투자유의 필요성 ↑
[서울경제]
K콘텐츠 플랫폼 사업을 주력으로 하는 한류홀딩스가 미국 나스닥 캐피탈마켓 상장 일정을 연기했다. 회사측은 현지 주관사 등과 공모가 등을 최종 조율하고 있다는 입장이지만 재무제표상 실질적인 매출이 미미해 공모 조건을 확정하기가 쉽지 않은 것 아니냐는 지적이 나온다.
투자은행(IB) 업계에 따르면 한류홀딩스는 4일(현지시간) 청약을 진행한 뒤 5일 나스닥 캐피탈마켓에 상장하려던 공모 일정을 일주일 미뤘다. 한류홀딩스 관계자는 “공모가 확정을 위한 업무들을 하고 있다”며 “미국 현지에서도 조율할 게 있어서 일주일 정도 미뤄졌다”고 말했다. 구체적인 상장 날짜는 미정이다.
한류홀딩스는 1월부터 미국증권거래위원회(SEC)에 기업공개(IPO)를 위한 S-1 서류를 제출해왔고 지난달 14일 보도자료를 통해 SEC로부터 “최종 승인을 받았다”고 밝혔다. 이후 국내에서는 서울(21일), 부산(24일)에서 투자자 모집을 위한 로드쇼를 진행했고 26일까지 미국 현지 로드쇼도 마쳤다. 기관투자자 리스트와 공모 금액을 담은 북(BOOK)의 나스닥 제출이 늦어지고 있는 상황이다.
한류홀딩스가 SEC의 전자공시시스템(EDGAR)에 올린 투자설명서에 따르면 주당 공모가는 9~11달러다. 공모가 하단 기준 약 3273만 달러(약 438억 원)를 모집할 계획이다. 마케팅 비용 864만 달러를 비롯해 운전 자금(1632만 달러), 데이터 센터 설립과 개발팀 확충(544만 달러), 인프라 구축(160만 달러) 등에 투자해 한류 팬덤 플랫폼 사업을 확장한다는 계획을 세워 놓고 있다.
문제는 한류홀딩스가 매년 순손실을 기록하고 있어 투자자를 모을 수 있을지다. EDGAR에 공시된 한류홀딩스 사업보고서에 따르면 지난해 한류홀딩스 매출은 89만 9045달러(약 12억 원)에 그친 반면 영업비용은 703만 6591달러(약 94억 원)에 달해 638만 6503달러(약 85억 원)의 순손실을 기록했다. 회사가 보유한 현금성 자산은 11만 8957달러(약 1억 6000만 원)에 불과하다. 2021년에도 매출 48만 224달러, 영업비용 2037만 4778달러, 순손실 1276만 4662달러를 기록했다.
서울경제
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