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[단독] 1조 몸값 맘스터치 매각 착수

국내 회계법인 주요 인수후보 대상 의향 파악

지난달 상장폐지 후 매각 본격 나서

햄버거 프랜차이즈 중 매장수 가장 많아

맥도날드·버거킹 등도 매물로 나와

사모투자펀드(PEF) 운용사 케이엘앤파트너스가 햄버거 프랜차이즈 맘스터치의 매각을 추진한다. 맥도날드와 버거킹도 국내 인수합병(M&A) 시장에서 새주인을 물색 중인 가운데 맘스터치까지 매물로 나오면서 국내 프랜차이즈업계의 지형 변화가 예상된다.

28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 사모펀드 운용사 케이엘앤파트너스는 국내 한 회계법인을 통해 주요 사모펀드와 기업 등에 티저레터(투자 설명서)를 배포하며 인수 의향을 파악 중인 것으로 확인됐다.

매각 대상은 케이앨엔파트너스가 맘스터치를 위해 설립한 특수목적회사(SPC) '한국에프앤비홀딩스'의 보유 지분 79%를 포함한 회사의 경영권이다. 매도자 측 희망 가격은 1조원 수준에서 언급되는 것으로 전해진다.

케이엘앤파트너스는 맘스터치가 지난달 코스닥시장에서 자신 상장폐지한 지 한 달도 채 되지 않아 매각 절차에 돌입한 것이다. 맘스터치는 앞서 지난 3월 30일 임시주주총회를 거쳐 자진상장폐지 신청서를 제출했고, 한국거래소의 기업심사위원회의 심의를 거쳐 회사는 지난 달 말 상장폐지 됐다. 한국에프앤비홀딩스는 투자자 보호 대책의 일환으로 소액주주들이 보유하고 있는 주식에 대해 오는 12월 1일까지 장외 매수하고 있어 지분율은 늘어날 것으로 예상된다.

2019년 12월 맘스터치를 인수한 케이엘앤파트너스는 3년 만에 투자회수(엑시트)를 마무리 지을 수 있게 됐다. 당시 케이엘엔은 국민연금과 새마을금고 등을 주요투자자(LP)로 확보하고 맘스터치(당시 해마로푸드서비스)를 약 2000억원에 인수한 바 있다.

*출처: 매일경제

https://news.v.daum.net/v/20220628150304719